A játék egy alternatív múltban játszódik, az amerikai polgárháború után tíz évvel. A nem egy esetben okkal-joggal rettegett mágia mellett a természet törvényeit felülíró „furcsa tudomány” is befolyásolja a mindennapokat. Persze, a jó öreg hatlövetű is elkél – pláne, mert Wyoming elátkozott vidékét a legkülönfélébb szörnyetegek, anomáliák és természetfeletti jelenségek teszik veszedelmes hellyé. Sweetwater egy hatszáz fős város – nézőponttól függően vagy lokális metropolisz, vagy nagyobbacska koszfészek. A lakosság egy, az utóbbi pár hónapban szokatlanul készséges indián törzzsel kötött, előnyös üzleteknek hála, egészen jól él – ám a vagyon banditákat is vonzott ide, akiket a Bögöly Pepe néven ismert mexikói vezet. Hamar kisül azonban, hogy a mindenre elszánt desperado talán a legkisebb a problémák közül. A megcélzott hangulat fekete humorú western-horror hibrid – a rendszer pedig a 3.5 egy több helyen módosított, nem túl bonyolult változata. Karakter a mesélővel egyeztetve alkotható.