A játék egy alternatív múltban játszódik, az amerikai polgárháború után tíz évvel. A nem egy esetben okkal-joggal rettegett mágia mellett a természet törvényeit felülíró „furcsa tudomány” is befolyásolja a mindennapokat. Persze, a jó öreg hatlövetű is elkél – pláne, mert Wyoming elátkozott vidékét a legkülönfélébb szörnyetegek, anomáliák és természetfeletti jelenségek teszik veszedelmes hellyé. A parti a egy, a Konföderáció összeomlása során dezertáló osztag által ellopott állítólagos aranykincs megszerzésén mesterkedik. A nyomok egy bűzös mocsárba vezetnek: a különös szokásoknak hódoló helyiek nem igazán barátságosak, és a vidék megannyi rémséget rejt. A megcélzott hangulat fekete humorú western-horror hibrid – a rendszer pedig a 3.5 egy több helyen módosított, nem túl bonyolult változata. Karakter a mesélővel egyeztetve alkotható.